Как посмотреть отчёт по заявкам?

Отчёт помогает посмотреть, сколько пациентов пришло через форму онлайн-записи, какие заявки были приняты или отклонены и сколько времени занимала обработка.

Когда использовать

Открывайте отчёт, если нужно:

• оценить поток заявок за период;
• понять, какие услуги и врачи чаще выбираются пациентами;
• проверить, сколько заявок остаётся без решения;
• сверить заявки с созданными контрактами и оплатами;
• подготовить управленческую выгрузку для клиники.

Что смотреть

В отчёте обычно важны период, статус заявки, выбранная услуга или врач, пациент, контактные данные и результат обработки.

Если заявка подтверждена, проверьте, что по ней создан контракт и пациент получил доступ. Если заявка отклонена, должна быть понятная причина отказа.

Как разбирать спорную заявку

1. Откройте заявку из отчёта или раздела Заявки.
2. Проверьте статус, контакт пациента, выбранную услугу, документы и комментарий.
3. Если заявка была оплачена, дополнительно сверьте её с отчётом по платежам.
4. Если контракт не создался автоматически, проверьте режим подтверждения услуги и статус оплаты.